Pipedrive
L'enquête accompagne la vente au lieu d'avancer à côté. Garder les réponses en note sur l'affaire, créer des tâches datées pour les ventes et publier l'enquête au changement d'étape.
Ce que vous pouvez construire
Chaque exemple se met en place avec un service d’automatisation, un assistant IA ou sa propre intégration.
Chaque réponse sur l'affaire
L'automatisation retrouve la personne derrière l'adresse indiquée et accroche note et commentaire à son affaire ouverte. Celui qui reprend l'affaire lit l'historique dans le CRM, pas dans la boîte mail d'un collègue.
Qualifier avant le premier appel
L'enquête pose les questions que coûterait l'appel de découverte et inscrit budget, besoin et échéance dans les champs personnalisés de l'affaire. L'appel démarre une étape plus loin.
Une alerte avant le renouvellement
Si une note tombe sous la valeur fixée, une activité datée revient au commercial qui suit l'affaire. Les ventes apprennent le mécontentement avant l'appel de renouvellement, pas pendant.
Lancer l'étude à une étape
Faire glisser une affaire dans l'étape choisie publie l'enquête rangée pour cette étape. Les questions partent avec l'étape commerciale et non des jours plus tard.
Demander pourquoi c'est perdu
Passer une affaire en perdue copie l'enquête préparée sur les motifs de perte et confie le lien à l'étape e-mail de Pipedrive. Les motifs isolés finissent par former une série lisible.
Ce que l’intégration transmet
Chaque point est un exemple indépendant dans le sens de la flèche. Chaque connexion se met en place séparément. Pour agir sur une enquête existante, on y associe l’enquête concernée.
empirio.ai → Pipedrive
- Budget, besoin et échéance en champs personnalisés de l'affaire
- Une note portant le commentaire dans l'historique de la personne
- Une activité datée pour le commercial qui suit l'affaire
Pipedrive → empirio.ai
- L'affaire passe à une étape choisie du pipeline : publier l'enquête qui y est rangée
- Affaire marquée perdue : copier une enquête préparée sur les motifs
Comment le mettre en place
Le rapprochement se fait sur ce que l'enquête recueille elle-même : sans question sur l'adresse e-mail, l'automatisation ne trouve ni personne ni affaire. Une réponse ne porte que les réponses, rien du chemin d'ouverture. Si une personne a plusieurs affaires ouvertes, il faut une règle : la dernière modifiée dans le pipeline choisi, par exemple.
