Pipedrive
Die Befragung begleitet den Verkauf, statt daneben zu laufen. So lassen sich Antworten als Notiz am Deal speichern, Aufgaben mit Termin im Vertrieb anlegen und Umfragen beim Phasenwechsel veröffentlichen.
Workflows, die sich damit bauen lassen
Jedes Beispiel lässt sich mit einem Automatisierungsdienst, einem KI-Assistenten oder einer eigenen Anbindung einrichten.
Antworten als Notiz am Deal speichern
Über die angegebene E-Mail-Adresse findet empirio.ai die Person und hängt Bewertung und Kommentar als Notiz an ihren offenen Deal. Wer den Deal später übernimmt, liest die Vorgeschichte in Pipedrive und nicht im Postfach der Person, die ihn vorher betreut hat.
Budget und Bedarf am Deal eintragen
Eine Umfrage vor dem Erstgespräch fragt Budget, Bedarf und Zeitplan ab und trägt die Antworten in die dafür angelegten Felder am Deal ein. Das Gespräch beginnt damit eine Stufe weiter.
Aufgabe mit Termin im Vertrieb anlegen
Fällt eine Bewertung unter den festgelegten Wert, entsteht eine Aufgabe mit Termin für die Person, die den Verkauf betreut. Der Vertrieb erfährt von der Unzufriedenheit vor dem Verlängerungsgespräch und nicht erst danach.
Umfrage beim Phasenwechsel veröffentlichen
Zieht jemand einen Deal in die ausgewählte Phase, veröffentlicht empirio.ai die Umfrage, die für diese Phase hinterlegt ist. Die Fragen erreichen die Kundschaft mit dem Schritt im Verkauf und nicht Tage später.
Umfrage zur Absage kopieren und verlinken
Wird ein Deal als verloren markiert, entsteht eine Kopie der vorbereiteten Umfrage zu den Gründen für die Absage, und ihr Link geht an den E-Mail-Schritt in Pipedrive. Die Gründe stehen damit gesammelt in der Auswertung und nicht einzeln an den Deals.
Was die Integration überträgt
Jeder Punkt ist ein eigenes Beispiel und steht für sich. Eingerichtet wird jede Verbindung einzeln, und wo etwas an einer bestehenden Umfrage passiert, wird diese Umfrage in der Automatisierung ausgewählt.
empirio.ai → Pipedrive
- Budget, Bedarf und Zeitplan in den dafür angelegten Feldern am Deal
- Eine Notiz mit dem Kommentar bei der zugehörigen Person
- Eine Aufgabe mit Termin für die Person, die den Verkauf betreut
Pipedrive → empirio.ai
- Deal wechselt in eine ausgewählte Verkaufsphase: die dort hinterlegte Umfrage veröffentlichen
- Deal als verloren markiert: eine vorbereitete Umfrage zu den Gründen für die Absage kopieren
So wird es eingerichtet
Die Zuordnung stützt sich allein auf das, was die Umfrage selbst erhebt: Ohne eine abgefragte E-Mail-Adresse bleiben Person und Deal unauffindbar. Eine Teilnahme überträgt nur die Antworten, nichts aus dem Link, über den sie geöffnet wurde. Hat jemand mehrere offene Deals, braucht es eine Regel dafür — etwa den zuletzt geänderten.
