Pipedrive
Il sondaggio accompagna la vendita invece di correre a fianco. Salvare le risposte come nota sull'affare, creare attività con scadenza per le vendite e pubblicare il sondaggio al cambio di fase.
Flussi che ci puoi costruire
Ogni esempio si può realizzare con un servizio di automazione, un assistente IA o un collegamento proprio.
Ogni risposta sull'affare
L'automazione trova la persona dietro l'indirizzo indicato e appende voto e commento come nota al suo affare aperto. Chi eredita l'affare legge la storia nel CRM e non nella casella di un collega.
Qualificare prima della chiamata
Il sondaggio pone le domande che costerebbe la chiamata conoscitiva e scrive budget, esigenza e tempi nei campi personalizzati dell'affare. La chiamata parte un passo più avanti.
Un allarme prima del rinnovo
Se un voto cade sotto il valore fissato, nasce un'attività con scadenza per chi segue l'affare. Le vendite vengono a sapere del malcontento prima della chiamata di rinnovo, non dopo.
Avviare la rilevazione a una fase
Trascinare un affare nella fase scelta pubblica il sondaggio previsto per quella fase. Le domande partono con il passaggio commerciale e non giorni dopo.
Chiedere perché è andato perso
Portare un affare a perso copia il sondaggio già pronto sui motivi di perdita e passa il link al passaggio e-mail di Pipedrive. I singoli motivi diventano così una serie leggibile.
Cosa trasferisce l’integrazione
Ogni punto è un esempio indipendente nella direzione della freccia. Ogni collegamento si configura separatamente. Per agire su un sondaggio esistente gli si associa quello corretto.
empirio.ai → Pipedrive
- Budget, esigenza e tempi nei campi personalizzati dell'affare
- Una nota con il commento nella storia della persona
- Un'attività con scadenza per chi segue l'affare
Pipedrive → empirio.ai
- L'affare passa a una fase scelta della pipeline: pubblicare il sondaggio lì previsto
- Affare contrassegnato come perso: copiare un sondaggio già pronto sui motivi
Come si configura
L'abbinamento passa da ciò che il sondaggio raccoglie: senza una domanda sull'e-mail l'automazione non trova né persona né affare. Una risposta porta con sé le risposte, nulla del percorso di apertura. Se una persona ha più affari aperti serve una regola: per esempio quello modificato più di recente nella pipeline scelta.
