Salesforce
Avec l'intégration, données d'enquête et données de vente tiennent au même endroit. Enregistrer les réponses sur le contact et le compte, créer des tâches pour le service client, montrer les résultats.
Ce que vous pouvez construire
Chaque exemple se met en place avec un service d’automatisation, un assistant IA ou sa propre intégration.
Un enregistrement par réponse
Chaque participation est stockée comme enregistrement propre sur un objet personnalisé, relié au compte. Plusieurs études par compte cohabitent au lieu d'écraser un champ unique.
De nouvelles pistes par l'enquête
Une réponse sans contact correspondant devient une piste portant ce que l'enquête a recueilli. Le suivi démarre dans le processus habituel, pas dans un fichier exporté.
Une tâche pour le service client
Quand une note passe sous le seuil fixé, une tâche part au service client, rattachée au compte concerné. Elle figure dans la même liste que tout ce qui reste ouvert.
Interroger après la signature
Une opportunité remportée lance l'étude d'accueil une fois le délai configuré écoulé. L'automatisation compose le lien de l'enquête et Salesforce l'envoie.
Des chiffres pour les rapports
Un passage hebdomadaire récupère les résultats agrégés de l'étude en cours et les écrit sur la campagne qui porte l'étude. Rapports et tableaux de bord montrent la tendance sans seconde source.
Ce que l’intégration transmet
Chaque point est un exemple indépendant dans le sens de la flèche. Chaque connexion se met en place séparément. Pour agir sur une enquête existante, on y associe l’enquête concernée.
empirio.ai → Salesforce
- Réponses en champs sur une piste, un contact ou un compte
- Un enregistrement par réponse sur un objet personnalisé
- Une tâche pour le service client quand la note tombe bas
Salesforce → empirio.ai
- Une opportunité est remportée : publier l'enquête d'accueil qui lui est associée
- Nouvel enregistrement d'un type choisi : rédiger un brouillon d'enquête à partir de ses champs
Comment le mettre en place
Créez les champs cibles avant le premier passage et tranchez l'objet auquel les réponses se rattachent. Un objet personnalisé demande une mise en place, mais accepte plusieurs études par compte ; des champs posés sur le contact s'écrasent à chaque nouvelle réponse. Sans adresse e-mail ni identifiant de compte dans l'enquête, l'automatisation ne trouve aucun enregistrement.
