Pipedrive
La encuesta acompaña a la venta en lugar de correr al lado. Guardar las respuestas como nota en el trato, crear tareas con fecha para ventas y publicar la encuesta al cambiar de etapa.
Flujos que puedes construir
Cada ejemplo se puede montar con un servicio de automatización, un asistente de IA o una integración propia.
Cada respuesta en el trato
La automatización busca a la persona por el correo indicado y añade puntuación y comentario como nota en su trato abierto. Quien herede el trato lee la historia en el CRM y no en el buzón de otra persona.
Cualificar antes de la primera llamada
La encuesta hace las preguntas que costaría la llamada de descubrimiento y escribe presupuesto, necesidad y plazo en los campos personalizados del trato. La llamada empieza un paso más adelante.
Aviso antes de la renovación
Si una nota cae por debajo del valor fijado, se crea una actividad con fecha para quien lleva el trato. Ventas se entera del descontento antes de la llamada de renovación, no después.
Arrancar el estudio en una etapa
Arrastrar un trato a la etapa elegida publica la encuesta guardada para esa etapa. Las preguntas salen con el paso comercial y no días más tarde.
Preguntar por qué se perdió
Marcar un trato como perdido copia la encuesta preparada sobre motivos de pérdida y entrega el enlace al paso de correo de Pipedrive. Los motivos sueltos se convierten en una serie que sí se puede leer.
Qué transfiere la integración
Cada punto es un ejemplo independiente en la dirección de la flecha. Cada conexión se configura por separado y se vincula la encuesta correspondiente para actuar sobre una encuesta existente.
empirio.ai → Pipedrive
- Presupuesto, necesidad y plazo en campos personalizados del trato
- Una nota con el comentario en el historial de la persona
- Una actividad con fecha para quien lleva el trato
Pipedrive → empirio.ai
- El trato pasa a una etapa elegida del embudo: publicar la encuesta guardada para ella
- Trato marcado como perdido: copiar una encuesta preparada sobre los motivos
Cómo se configura
La correspondencia se hace con lo que recoge la propia encuesta: sin una pregunta por el correo, la automatización no encuentra ni persona ni trato. Una respuesta lleva las respuestas y nada del camino por el que se abrió. Si alguien tiene varios tratos abiertos hace falta una regla: el modificado más recientemente en el embudo elegido, por ejemplo.
