Pipedrive
De enquête loopt mee met de verkoop in plaats van ernaast. Antwoorden als notitie bij de deal bewaren, taken met einddatum voor verkoop aanmaken en de enquête bij een fasewissel publiceren.
Wat je ermee kunt bouwen
Elk voorbeeld is een workflow die je opzet met een automatiseringsdienst, een AI-assistent of een eigen koppeling.
Elk antwoord bij de deal
De workflow zoekt de persoon achter het opgegeven e-mailadres en hangt cijfer en toelichting als notitie aan de open deal. Wie de deal later overneemt leest de voorgeschiedenis in het CRM en niet in andermans postvak.
Kwalificeren vóór het eerste gesprek
De enquête stelt de vragen die het kennismakingsgesprek zou kosten en schrijft budget, behoefte en termijn in de aangepaste velden van de deal. Het gesprek begint een stap verder.
Een waarschuwing voor de verlenging
Valt een cijfer onder de ingestelde waarde, dan ontstaat er een activiteit met deadline voor wie de deal beheert. Verkoop hoort van de onvrede vóór het verlenggesprek en niet erna.
De meting bij een fase starten
Een deal naar de gekozen fase slepen publiceert de enquête die voor die fase klaarstaat. De vragen gaan mee met de verkoopstap en niet dagen later.
Vragen waarom het misging
Een deal op verloren zetten kopieert de voorbereide enquête over verliesredenen en geeft de link door aan de e-mailstap van Pipedrive. Losse verliesredenen groeien zo uit tot een leesbare reeks.
Wat de integratie overdraagt
Elk punt is een los voorbeeld in de richting van de pijl. Stel elke workflow apart in en koppel de juiste enquête voor acties op een bestaande enquête.
empirio.ai → Pipedrive
- Budget, behoefte en termijn in aangepaste dealvelden
- Een notitie met de toelichting in de historie van de persoon
- Een activiteit met deadline voor wie de deal beheert
Pipedrive → empirio.ai
- Deal schuift naar een gekozen pijplijnfase: de daar bewaarde enquête publiceren
- Deal op verloren gezet: een voorbereide enquête over de redenen kopiëren
Zo richt je het in
Het koppelen gebeurt op wat de enquête zelf ophaalt: zonder een vraag naar het e-mailadres vindt de workflow persoon noch deal. Een antwoord draagt alleen de antwoorden, niets uit de weg waarlangs het is geopend. Heeft iemand meerdere open deals, dan is er een regel nodig — bijvoorbeeld de laatst gewijzigde in de gekozen pijplijn.
