Salesforce
Mit der Integration liegen Umfrage-Daten und Vertriebsdaten an einer Stelle. So lassen sich Antworten bei Kontakt und Firma speichern, Aufgaben für die Kundenbetreuung erstellen und Ergebnisse zeigen.
Workflows, die sich damit bauen lassen
Jedes Beispiel lässt sich mit einem Automatisierungsdienst, einem KI-Assistenten oder einer eigenen Anbindung einrichten.
Antworten bei Kontakt und Firma speichern
Jede abgesendete Antwort wird zu einem eigenen Datensatz, der mit Kontakt und Firma verknüpft ist und keine vorhandenen Felder überschreibt. So bleiben mehrere Befragungen je Kunde nebeneinander lesbar.
Neuen Interessenten aus der Antwort anlegen
Gehört eine Antwort zu keinem bekannten Kontakt, entsteht daraus ein neuer Interessent mit den Angaben aus der Umfrage. Der Vertrieb arbeitet damit im gewohnten Ablauf weiter und nicht in einer Exportdatei.
Aufgabe für die Kundenbetreuung erstellen
Unterschreitet eine Bewertung den festgelegten Wert, entsteht eine Aufgabe für die Kundenbetreuung, verknüpft mit der Firma, um die es geht. Sie steht in derselben Liste wie alle anderen offenen Aufgaben.
Umfrage nach dem Verkaufsabschluss starten
Sobald ein Verkauf abgeschlossen ist, entsteht nach der eingestellten Wartezeit die erste Umfrage mit ihrem Link. Verschickt wird der Link aus Salesforce, der Versand bleibt damit beim Vertrieb.
Ergebnisse wöchentlich in Salesforce zeigen
Ein wöchentlicher Lauf holt die zusammengefassten Ergebnisse einer laufenden Umfrage und schreibt sie in die Kampagne, unter der die Befragung in Salesforce geführt wird. Berichte und Auswertungen zeigen die Entwicklung, ohne dass jemand Zahlen aus einem zweiten Tool zusammensucht.
Was die Integration überträgt
Jeder Punkt ist ein eigenes Beispiel und steht für sich. Eingerichtet wird jede Verbindung einzeln, und wo etwas an einer bestehenden Umfrage passiert, wird diese Umfrage in der Automatisierung ausgewählt.
empirio.ai → Salesforce
- Antworten in Feldern beim Kontakt, beim Interessenten oder bei der Firma
- Ein eigener Datensatz je Antwort, verknüpft mit Kontakt und Firma
- Eine Aufgabe für die Kundenbetreuung, wenn die Bewertung niedrig ausfällt
Salesforce → empirio.ai
- Ein Verkauf ist abgeschlossen: die dafür hinterlegte erste Umfrage veröffentlichen
- Ein neuer Datensatz der ausgewählten Art: einen Umfrage-Entwurf aus seinen Feldern anlegen
So wird es eingerichtet
Die Zielfelder werden vor dem ersten Lauf angelegt, und vorher fällt auch die Entscheidung, wo die Antworten landen sollen. Eine eigene Liste für Umfrage-Antworten kostet einmal Einrichtungsaufwand und nimmt dafür mehrere Befragungen je Kunde auf. Felder direkt beim Kontakt überschreiben sich mit jeder neuen Antwort. Fehlt in der Umfrage die E-Mail-Adresse oder die Kennnummer der Firma, findet die Antwort keinen passenden Datensatz.
