Salesforce
Con la integración, los datos de la encuesta y los de ventas quedan en un mismo sitio. Guardar las respuestas en el registro, crear tareas para atención al cliente y mostrar los resultados.
Flujos que puedes construir
Cada ejemplo se puede montar con un servicio de automatización, un asistente de IA o una integración propia.
Un registro por respuesta
Cada participación se guarda como registro propio en un objeto personalizado y se enlaza con la cuenta. Varios estudios por cuenta conviven en lugar de sobrescribir un único campo.
Candidatos nuevos desde la encuesta
Una respuesta sin contacto asociado se convierte en candidato con lo recogido en la encuesta. El seguimiento arranca en el proceso de siempre y no en un archivo exportado.
Tarea para atención al cliente
Si una nota baja del umbral fijado, se crea una tarea para atención al cliente, enlazada con la cuenta de la que trata. Aparece en la misma lista que el resto de lo abierto.
Preguntar tras el cierre
Una oportunidad ganada lanza el estudio de incorporación una vez pasada la espera configurada. La automatización compone el enlace de la encuesta y Salesforce lo envía.
Cifras para los informes
Una ejecución semanal recoge los resultados agregados del estudio en curso y los escribe en la campaña bajo la que corre el estudio. Informes y paneles muestran la evolución sin una segunda fuente de datos.
Qué transfiere la integración
Cada punto es un ejemplo independiente en la dirección de la flecha. Cada conexión se configura por separado y se vincula la encuesta correspondiente para actuar sobre una encuesta existente.
empirio.ai → Salesforce
- Respuestas en campos de candidato, contacto o cuenta
- Un registro por respuesta en un objeto personalizado
- Una tarea para atención al cliente cuando la nota es baja
Salesforce → empirio.ai
- Una oportunidad se marca como ganada: publicar la encuesta de incorporación asignada
- Registro nuevo de un tipo de registro elegido: redactar una encuesta con sus campos
Cómo se configura
Crea los campos de destino antes de la primera ejecución y decide de qué objeto cuelgan las respuestas. Un objeto personalizado cuesta una configuración, pero admite varios estudios por cuenta; los campos en el contacto se sobrescriben con cada respuesta nueva. Sin un correo o un identificador de cuenta en la encuesta, la automatización no encuentra registro.
