Salesforce
Met de integratie staan enquêtegegevens en verkoopgegevens op één plek. Antwoorden bij contact en bedrijf bewaren, taken voor de klantenservice aanmaken en resultaten in Salesforce tonen.
Wat je ermee kunt bouwen
Elk voorbeeld is een workflow die je opzet met een automatiseringsdienst, een AI-assistent of een eigen koppeling.
Eén record per antwoord
Elke deelname wordt als eigen record op een aangepast object bewaard en aan het account gekoppeld. Meerdere metingen per account staan naast elkaar in plaats van één veld te overschrijven.
Nieuwe leads uit de enquête
Een antwoord zonder passende contactpersoon wordt een lead met wat de enquête ophaalde. De opvolging begint in het vertrouwde proces en niet in een exportbestand.
Een taak voor het klantteam
Zakt een cijfer onder de ingestelde drempel, dan ontstaat er een taak voor het klantteam, gekoppeld aan het account waar het om gaat. Die staat in dezelfde lijst als al het andere dat openstaat.
Vragen na de ondertekening
Een gewonnen opportunity start de onboardingmeting zodra de ingestelde wachttijd voorbij is. De workflow bouwt de link uit het enquêtekenmerk en Salesforce verstuurt hem.
Cijfers voor je rapporten
Een wekelijkse run haalt de samengevatte resultaten van een lopende meting op en schrijft ze naar de campagne waaronder de meting loopt. Rapporten en dashboards tonen het verloop zonder tweede databron.
Wat de integratie overdraagt
Elk punt is een los voorbeeld in de richting van de pijl. Stel elke workflow apart in en koppel de juiste enquête voor acties op een bestaande enquête.
empirio.ai → Salesforce
- Antwoorden in velden op een lead, contactpersoon of account
- Eén record per antwoord op een aangepast object
- Een taak voor het klantteam als het cijfer laag uitvalt
Salesforce → empirio.ai
- Een opportunity wordt als gewonnen afgesloten: de gekoppelde onboardingenquête publiceren
- Nieuw record van een gekozen recordtype: een enquêteconcept uit de velden opzetten
Zo richt je het in
Maak de doelvelden aan vóór de eerste run en beslis aan welk object de antwoorden hangen. Een aangepast object kost eenmalig inrichting maar houdt meerdere metingen per account uit elkaar; velden op de contactpersoon overschrijven zichzelf bij elk nieuw antwoord. Zonder e-mailadres of accountkenmerk in de enquête vindt de workflow geen record.
