Salesforce
Con l'integrazione, dati del sondaggio e dati commerciali stanno in un unico posto. Salvare le risposte sul contatto e sull'azienda, creare attività per l'assistenza e mostrare i risultati.
Flussi che ci puoi costruire
Ogni esempio si può realizzare con un servizio di automazione, un assistente IA o un collegamento proprio.
Un record per risposta
Ogni partecipazione viene archiviata come record a sé su un oggetto personalizzato e collegata all'account. Più rilevazioni per account restano affiancate invece di sovrascrivere un unico campo.
Lead nuovi dal sondaggio
Una risposta senza contatto corrispondente diventa un lead con quanto raccolto nel sondaggio. Il seguito parte nel processo di sempre e non in un file esportato.
Attività per l'assistenza clienti
Se un voto scende sotto la soglia fissata, nasce un'attività per l'assistenza clienti, collegata all'account di cui si parla. Compare nella stessa lista di tutto ciò che resta aperto.
Chiedere dopo la firma
Un'opportunità vinta avvia la rilevazione di benvenuto una volta trascorsa l'attesa impostata. L'automazione compone il link dall'identificativo del sondaggio e Salesforce lo invia.
Numeri per i report
Un giro settimanale preleva i risultati aggregati della rilevazione in corso e li scrive sulla campagna sotto cui corre la rilevazione. Report e dashboard mostrano l'andamento senza una seconda fonte.
Cosa trasferisce l’integrazione
Ogni punto è un esempio indipendente nella direzione della freccia. Ogni collegamento si configura separatamente. Per agire su un sondaggio esistente gli si associa quello corretto.
empirio.ai → Salesforce
- Risposte nei campi di lead, contatto o account
- Un record per risposta su un oggetto personalizzato
- Un'attività per l'assistenza clienti quando il voto è basso
Salesforce → empirio.ai
- Un'opportunità viene vinta: pubblicare il sondaggio di avvio collegato
- Nuovo record di un tipo scelto: preparare una bozza di sondaggio dai suoi campi
Come si configura
Crea i campi di destinazione prima del primo giro e stabilisci a quale oggetto si agganciano le risposte. Un oggetto personalizzato costa una configurazione, ma regge più rilevazioni per account; i campi sul contatto si sovrascrivono a ogni risposta nuova. Senza un'e-mail o un identificativo dell'account nel sondaggio, l'automazione non trova alcun record.
