HubSpot
Die Integration führt Umfrage-Antworten und CRM-Daten zusammen. Damit lassen sich Antworten am Kontakt speichern, Tickets und Deals für Service und Vertrieb anlegen und Umfragen aus dem CRM starten.
Workflows, die sich damit bauen lassen
Jedes Beispiel lässt sich mit einem Automatisierungsdienst, einem KI-Assistenten oder einer eigenen Anbindung einrichten.
Umfrage-Antworten am Kontakt speichern
Bewertung und Kommentar stehen anschließend in den dafür angelegten Feldern beim Kontakt. Wer später mit der Person spricht, liest die Rückmeldung direkt in HubSpot und braucht dafür kein zweites Tool.
Ticket für das Service-Team anlegen
Vergibt jemand auf der Skala bis 10 nur 0 bis 6, entsteht ein Ticket für das Service-Team, und wer es übernimmt, wird benachrichtigt. Der Kommentar steht im Ticket, damit die erste Rückmeldung nicht mit einer Rückfrage beginnt.
Zufriedene Kontakte in eine Liste eintragen
Wer 9 oder 10 vergibt, wird in eine Liste für Empfehlungen und Bewertungsanfragen eingetragen. Das Marketing spricht diese Personen dort gezielt an und zählt sie nicht nur in der Auswertung mit.
Deal für den Vertrieb anlegen
Passen Budget, Zeitpunkt und Rolle aus der Antwort zu den hinterlegten Kriterien, entsteht in HubSpot ein Deal, also ein laufender Verkauf. Der Vertrieb bekommt damit nur die Anfragen auf den Tisch, die er auch bearbeiten kann.
Umfrage für neue Kunden kopieren
Erreicht ein Kontakt die festgelegte Stufe im Kundenkontakt, etwa „Kunde“, wird die dafür vorbereitete Umfrage kopiert und steht als eigene Befragung bereit. Das Marketing legt sie nicht für jede neue Gruppe von Hand an.
Neuen Kontakt aus der Antwort erstellen
Gehört die angegebene E-Mail-Adresse zu keinem bestehenden Kontakt, entsteht ein neuer Kontakt mit den Angaben aus der Umfrage. Antworten von Personen außerhalb des Verteilers gehen damit nicht verloren.
Was die Integration überträgt
Jeder Punkt ist ein eigenes Beispiel und steht für sich. Eingerichtet wird jede Verbindung einzeln, und wo etwas an einer bestehenden Umfrage passiert, wird diese Umfrage in der Automatisierung ausgewählt.
empirio.ai → HubSpot
- Bewertung, Kommentar und Datum der Antwort direkt am Kontakt
- Ein Ticket für das Service-Team, wenn eine Rückmeldung kritisch ausfällt
- Ein neuer Kontakt, wenn die Antwort eine unbekannte E-Mail-Adresse enthält
HubSpot → empirio.ai
- Ein Kontakt erreicht eine festgelegte Stufe wie „Kunde“: eine vorbereitete Umfrage kopieren
- Ein Ticket wird geschlossen: aus seinen Angaben eine Umfrage erstellen
So wird es eingerichtet
Damit eine Antwort den richtigen Kontakt trifft, muss die Umfrage nach der E-Mail-Adresse fragen. Fehlt diese Angabe, bleibt die Antwort anonym und landet bei keinem Kontakt. Vor dem ersten Lauf sollte außerdem feststehen, ob die Werte in den Feldern beim Kontakt oder am Deal landen, denn ein späterer Wechsel bedeutet, jedes bereits gefüllte Feld nachzuziehen.
